Antes de tu onboarding: lo que necesitamos de ti

La configuración de tu cuenta la hacemos contigo, pero hay cosas que solo tú puedes hacer porque están a tu nombre: el acceso a Meta, la tarjeta y el teléfono de tu línea. Con esto listo, la conexión de tu WhatsApp se hace en una sola sesión.

Empieza por el acceso a Meta. Es lo único que puede tardar días, sobre todo si lo tiene otra persona o tu agencia.

Lo que necesitamos de ti

Acceso con acceso total a tu portafolio de Meta. Tiene que estar en la sesión quien tenga acceso total del portafolio comercial de tu empresa, o darte ese acceso antes. Si no sabes quién lo tiene o no tienes portafolio, sigue cómo revisar y dar acceso a tu portafolio de Meta.
Decidir qué número vas a conectar. Si ya atiendes desde la app de WhatsApp Business y quieres seguir ahí, es coexistencia. Si es un chip sin WhatsApp, es número nuevo. Lee ¿coexistencia o número nuevo?. Si tu número ya funciona con otra plataforma, lee tu número está con otro proveedor.
El teléfono de esa línea, en tus manos. En coexistencia escaneas un código QR desde la app de WhatsApp Business, actualizada a la versión 2.24.17 o superior. Con un número nuevo, Meta manda un código por SMS o llamada, y el chip tiene que poder recibirlo en ese momento.
Una computadora. La ventana de Meta se abre en el navegador de una computadora, no en la app.
Una tarjeta para Meta. Meta cobra sus mensajes directo a tu cuenta, aparte de tu plan de BDC AI. Se agrega al terminar de conectar, y sin ella fallan tus plantillas y campañas. Sigue cómo agregar el método de pago y revisa cuánto cobra Meta.
La lista de tu equipo. Nombre, correo y puesto de cada persona que va a usar BDC AI, y en qué agencia o sucursal atiende. Con eso definimos qué rol le toca a cada quien.

Solo si vas a usarlo

Anuncios de Meta. Acceso a tu cuenta publicitaria y a tu Página de Facebook, para conectar Meta Ads.
Campañas de correo. Acceso a la configuración DNS de tu dominio, o el contacto de quien la maneja, para conectar tu dominio de correo.
Verificar tu negocio en Meta. No hace falta para empezar, pero sube tu límite de envíos. Si vas a mandar campañas grandes, conviene iniciarla ya: la respuesta de Meta puede tardar varios días. Ver cómo verificar tu negocio.

Lo que no tienes que preparar

Tus sucursales, etapas de venta, campos de contacto y primeras plantillas los configuramos contigo. Del agente IA solo necesitamos que nos cuentes cómo vendes: ver cómo funciona tu agente.

Preguntas frecuentes

¿Les tengo que dar mi contraseña de Facebook?

No, nunca. La conexión pasa dentro de una ventana de Meta y BDC AI no ve tu contraseña. Si otra persona te ayuda, se le da acceso por invitación desde tu portafolio.

Mi agencia maneja mi cuenta de Meta, ¿qué hago?

Pídele que te agregue con acceso total al portafolio de tu empresa, o que esté en la sesión. Si el portafolio está a nombre de la agencia, avísanos antes para revisar tu caso.

¿Necesito tener el negocio verificado en Meta?

No para empezar. Puedes conectar tu número y atender sin verificar. Sube tu límite de envíos, así que conviene hacerlo si vas a mandar campañas.

¿Qué pasa si no tengo todo listo?

Empieza por el acceso a Meta y el teléfono: con eso se conecta la línea. La tarjeta se puede agregar al terminar, pero antes de mandar plantillas o campañas.