Invitar a tu equipo y qué ve cada rol

Invitas a tu equipo desde Configuración → Equipo → «Invitar». A cada persona le llega un correo para crear su contraseña, y lo que ve depende del rol que le des: los administradores ven y cambian todo, y los asesores solo ven las conversaciones que les tocan.

Cómo invitar a alguien

Abre Configuración → Equipo. En la pestaña «Miembros», toca «Invitar». Necesitas ser administrador.
Llena sus datos. Correo, nombre, apellido y rol. Si el rol es de asesor o gerente de ventas o servicio, marca también sus agencias: solo verá las conversaciones de esas agencias.
Envía la invitación. Le llega un correo para crear su contraseña y entrar. La invitación dura 7 días.

Las invitaciones que todavía no se aceptan están en la pestaña «Invitaciones», donde puedes reenviarlas o cancelarlas.

Qué ve cada rol

Roles de BDC AI y qué puede hacer cada uno
Rol	Qué ve y qué puede hacer
Admin	Ve todo y cambia configuración, equipo y pagos.
Gerente general	Ve y atiende todo. No cambia configuración ni equipo.
Solo lectura	Ve todo. No puede escribir ni cambiar nada.
Gerente de Ventas	Todas las conversaciones de ventas de sus agencias, y puede reasignarlas.
Asesor de Ventas	Solo sus conversaciones asignadas.
Gerente de Servicio	Todas las conversaciones de servicio de sus agencias, y puede reasignarlas.
Asesor de Servicio	Solo sus conversaciones asignadas.

Los asesores y gerentes de ventas o servicio entran directo a Conversaciones. Los gerentes no reciben conversaciones nuevas en el reparto automático: su trabajo es supervisar y reasignar.

Cómo les llegan las conversaciones

En la ficha de cada miembro, «Asignación automática» define si recibe conversaciones nuevas: «Según su rol», «Siempre recibe» o «En pausa (no recibe)». Si una línea tiene Radar encendido, los leads nuevos se asignan a asesores conectados y, si nadie contesta a tiempo, rotan al siguiente. En la pestaña «Cobertura» ves qué líneas y agencias tienen equipo asignado.

Cuántos usuarios incluye tu plan

BDC Esencial incluye 3 usuarios, BDC Pro 5 y BDC Grupo 25. Las invitaciones sin aceptar también cuentan como usuarios. En «Miembros» ves el cupo («Cupo: X de N»).

Si llegas al límite, BDC AI te avisa al invitar. Puedes liberar un lugar dando de baja a alguien o sumar usuarios adicionales en Configuración → Organización → Facturación, por $450 + IVA por usuario al mes. Ver prueba, planes y facturación.

Dar de baja a alguien

En «Miembros», abre el menú de la persona y elige «Dar de baja». Antes de confirmar, BDC AI te pregunta a quién pasar sus conversaciones y contactos, para que no se quede nada sin dueño.

Preguntas frecuentes

La invitación no le llegó, ¿qué hago?

Que revise su carpeta de spam. Si no aparece, en la pestaña «Invitaciones» toca «Reenviar». Si ya pasaron 7 días, la invitación venció: reenvíala.

¿Un asesor puede ver las conversaciones de otro?

No. Los asesores solo ven las conversaciones que tienen asignadas. Los gerentes de ventas o servicio ven todas las de su área en sus agencias y pueden reasignarlas.

¿Cuál es la diferencia entre Admin y Gerente general?

Los dos ven y atienden todo. Solo el Admin cambia la configuración, el equipo y los pagos.

¿Mi equipo puede usar BDC AI desde el celular?

Sí, con la app BDC Inbox para iOS y Android, con el mismo correo y contraseña.